開源證券股份有限公司張宇光,方一葦近期對洽洽食物進行考慮并發布了考慮闡述《公司信息更新闡述：2024Q3收入安逸微增官方，盈利智力同比改善》，本闡述對洽洽食物給出增抓評級，現時股價為32.88元。

洽洽食物(002557)　　2024Q3收入安逸微增，本錢下落帶動盈利智力同比改善　　公司深遠2024年三季報。2024年前三季度公司營收/歸母凈利潤永訣為47.58/6.26億元（同比+6.24%/+23.79%）；其中2024Q3營收/歸母凈利潤永訣為18.59/2.89億元（同比+3.72%/+21.40%）。收入利潤適當預期。研討本錢下落及用度投放等空洞影響，咱們看護2024年并下調2025-2026年盈利預測，預測2024-2026歸母凈利潤永訣為9.9/11.0（-0.9）/12.4（-1.2）億元（同比+23.3%/+10.9%/+12.9%），EPS為1.95/2.17（-0.17）/2.44（-0.23）元，現時股價對應PE17.0/15.3/13.6倍，研討到公司積極拓展第三增長弧線，看護“增抓”評級?！　∨まD2024Q2營收下滑態勢，2024Q3營收同比增長3.72%　　2024Q3公司收入同比增長3.7%，逆轉2024Q2營收下滑態勢，咱們合計主要系瓜子基本盤進展較為肅肅。但從增速進展上看，公司全體營收僅呈微增，主要系堅果末端需求較為疲軟、行業競爭加重等空洞性影響所致。　　本錢紅利開釋，2024Q3盈利智力有所改善　　2024Q3公司毛利率/凈利率永訣同比+6.31pct/+2.25pct，主要系原材料采購本錢下行所致。用度端來看：2024Q3公司銷售/處理用度率均有所下落，同比永訣-0.55pct/-0.37pct，研發/財務用度率永訣同比+0.12pct/+2.62pct。　　2025年春節提前，2024Q4收入增長有望環比加快　　全年推斷：收入端，2025年春節時點提前，咱們合計2024Q4公司有望在低基數下收復收入端雙位數增長。利潤端，現在葵花子參加新一輪采購季，但受內蒙雨水天氣影響，新采購季葵花子采購價錢略有看漲，推斷對2024Q4盈利略有影響，但研討到2024Q4禮盒等高毛利率產物占比或將擢升，影響較為可控?？斩囱杏懕惧X、用度等成分，咱們推斷2024年全年公司盈利智力同比改善?！　★L險教導：原料價錢波動風險、食物安全事件、渠談拓展不足預期。

證券之星數據中心憑據近三年發布的研報數據盤算，中金公司王文丹考慮員團隊對該股考慮較為深入，近三年預測準確度均值高達87.02%，其預測2024年度包攝凈利潤為盈利9.64億，憑據現價換算的預測PE為17.46。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有27家機構給出評級，買入評級22家，增抓評級5家；疇昔90天內機構主義均價為34.63。

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